Joseph Binks avrebbe preferito passare il Natale con il papà, invece è sul treno che lo porterà a trascorrere le vacanze con la nuova famiglia della madre. Già nello scompartimento, popolato di personaggi strani, cominciano a intrecciarsi i fili dell'intrigo in cui rimarrà impigliato. Trascinato da un triciclo magico in un improbabile covo di streghe, Joe si troverà coinvolto in una lotta senza esclusione di colpi per il possesso di una pagina misteriosa strappata da un antico libro di magia, e finirà suo malgrdo in un mondo di streghe, incantesimi e complotti malvagi. Riusciranno Joe e la sua nuova amica, la giovane strega Fuscello, a recuperare la pagina prima che cada nelle mani di una strega crudele decisa ad imporre il proprio spietato dominio al mondo intero?