Mesilea (detto Mes) è un ragazzino che abita in un villaggio in quella che ora si chiama Provenza e, in compagnia del suo cane Blez, bada alle pecore. Un brutto giorno però viene rapito dai cavalieri dell'armata del condottiero cartaginese Annibale, che sta marciando contro Roma, e viene incaricato di fare l'attendente al reparto degli elefanti...