Un raffreddore, un colossale starnuto... e da questo momento, il postino Moritz può annusare tutto... persino i pensieri e i sentimenti più nascosti delle persone! Questo talvolta non è per niente piacevole e gli causerà mille e un grattacapo. Menomale che la sua vicina Dula lo aiuterà a risolvere il problema...